حكومة دبي تصدر صكوكا وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار

دبي 31 يناير 2013 /أصدرت حكومة دبي ، صكوكا وسندات لآجال مختلفة بقيمة 1.25 مليار دولار امريكي، حسبما اكد سوق دبي المالي .

وقال سوق دبي المالي في بيان تلقت وكالة انباء ((شينخوا)) نسخة منه أنه أدرج إصدارين لحكومة دبي اعتبارا من يوم أمس (الأربعاء) بقيمة إجمالية قدرها مليار و250 مليون دولار أمريكي. وأوضح أن الإصدار الأول هو صكوك لأجل 10 سنوات تستحق في عام 2023 بقيمة 750 مليون دولار ، والإصدار الثاني سندات لأجل 30 سنة تستحق في عام 2043 بقيمة 500 مليون دولار. وبحسب البيان تضم لائحة سوق دبي المالي حاليا خمسة إصدارات من السندات وأربعة إصدارات من الصكوك الصادرة عن حكومة دبي بخلاف هذين الإصدارين .

واكد سوق دبي المالي أنه سيتم تداول الإصدارين خارج المقصورة " أو تي سي " كما تتم التسوية عن طريق "كليرستريم ويوروكلير" وليس سوق دبي المالي .

وفي إطار متصل قالت صحيفة ((البيان)) الإماراتية الناطقة باسم حكومة دبي أن شركة طيران الامارات، ستصدر اليوم في الأسواق العالمية سندات "غير مضمونة" بقيمة مليار دولار.

وهذه هي المرة الثانية خلال عامين والتي تقوم فيها الناقلة المملوكة لحكومة دبي باصدار سندات "غير مضمونة " بعد عام 2011 والتي تمت فيها تغطية الاصدار بالكامل وقيمته مليار دولار.

وكانت البنوك التي ستتولى الاصدار قد اشارت إلى أن طيران الإمارات تعتزم إصدار سندات اليوم الخميس.

وتحدد نطاق التسعير المبدئي للسندات التي تستحق عام 2025 بين 200 و300 نقطة أساس فوق متوسط أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة في سبع سنوات.

وأفادت وثيقة اصدرتها البنوك بأن صرف عائدات السندات سيبدأ في فبراير 2015. وتتولى ترتيب الإصدار بنوك سيتي بنك ودويتشه بنك وبنك الإمارات دبي الوطني وجيه.بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد.

وكانت الناقلة قد بدأت مطلع العام الجاري سلسلة من الاجتماعات مع المؤسسات الاستثمارية العالمية لاستطلاع الاسواق لهذه الغاية. ويأتي اصدار هذه السندات لتمويل طلبياتها من الطائرات التي ستتسلمها خلال العام الجاري.

/مصدر: شينخوا/